솔브레인(주) 기명식 보통주식 공개매수 및

솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식의 일반공모 유상증자 청약안내

"2020년 11월 26일 ~ 2020년 12월 15일(20일간) 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 공개매수하고 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식을 일반공모 유상증자를 통해 발행하여 교부하고자 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제134조 제1항에 따라 공고 합니다."

■ 공개매수자(신주발행인): 솔브레인홀딩스㈜

■ 공개매수대상주식: 솔브레인㈜ 기명식 보통주식

■ 공개매수기간: 2020년 11월 26일 ~ 2020년 12월 15일(20일간)

■ 공개매수가격: 1주당 228,700원 (상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)에 따라 결정된 가격임)

    금번 공개매수는 공개매수에 응한 솔브레인㈜ 기명식 보통주식의 주주에게 상기의 현금을 지급하는 ‘현금매수 방식’이 아닌, 응모주주에게 솔브레인홀딩스㈜ 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 ‘현물출자 신주발행의 방식’입니다.

    교환비율은 2020년 11월 23일 솔브레인홀딩스㈜ 신주발행가액이 확정되는 대로 2020년 11월 24일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시할 예정입니다.

    솔브레인홀딩스㈜ 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 11월 19일부터 11월 23일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

■ 공개매수 예정주식수: 솔브레인㈜ 기명식 보통주식 3,000,000주

■ 공개매수 청약장소: NH투자증권㈜ 본점 및 지점

■ 솔브레인홀딩스㈜ 신주에 관한 사항

    보통주식 1주당 발행가액은 2020년 11월 23일 확정되며, 발행주식 총수 또한 발행가액이 확정된 이후 결정되기 때문에, 발행가액 확정 공시와 함께 발행주식 총수 또한 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다. 단, 발행주식 총수는 공개매수 응모결과 및 단수주 발생에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 공개매수결과 및 신주배정 공고일: 2020년 12월 16일

■ 초과응모주식 반환일/단수주대금 입금일/증권거래세 징수일: 2020년 12월 17일

이 공개매수 공고는 공개매수기간 종료일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

공개매수자 솔브레인홀딩스㈜

공개매수사무취급자 ㈜NH투자증권